CRM und ERP für Unternehmensberatungen

Die weclapp Komplettlösung für Beratungen unterstützt Sie beim Koordinieren von Angeboten, Kunden und Projekten sowie bei der Abrechnung.

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Moderne Tools im All-in-One Paket

CRM

weclapp gestaltet Ihren Kundenbeziehungsprozess vom Dialog mit dem Kunden bis zu der Dokumentation, Verwaltung und Archivierung der Gespräche mitsamt ihren Ergebnissen. Die weclapp Software für Unternehmensberatungen hält ein modernes CRM zur unkomplizierten Pflege Ihrer Kundenbeziehungen bereit. In hilfreichen Analysen und Reports können alle Team-Mitglieder die gemeinsamen Erfolge mitverfolgen.

Projektmanagement

In Sachen Projektplanung, Aufgaben- und Zeiterfassung unterstützt Sie weclapp effizient. Mit dem integrierten Aufgabenmanagement können Sie alle anstehenden Aufgaben nach Priorität anordnen, einsehen und abarbeiten. Mit der digitalen Stoppuhr erfassen Sie schnell und einfach die Dauer von Aufgaben in Echtzeit. Das ermöglicht detailgenaue Abrechnungen und einen stets transparenten Projektstatus.

Auftragsverwaltung

Mit der weclapp Auftragsverwaltung lassen sich intuitiv alle Schritte von der Kundenanfrage über das Angebot bis zur Auftragsbestätigung und -verwaltung abwickeln. Legen Sie den Auftragstyp fest und das System bietet für die künftigen Schritte nun einen passenden Abwicklungsprozess an, den Sie bei Bedarf individuell anpassen können. weclapp begleitet Sie von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung durch den gesamten Prozess.

Praktische Features für Beratungen

Collaboration

Reibungsloses Teamwork dank Chatfenster! Bei Kundenterminen vor Ort können Beratende spezifische Fragen per Teambox in Echtzeit öffentlich kommunizieren und rasche Antworten von Kolleginnen und Kollegen erhalten.

Zeiterfassung

Die Arbeitszeit an einem Projekt wird einfach und nachvollziehbar per online Stoppuhr dokumentiert. Fügen Sie bei der Zeitbuchung direkt Kommentare ein und wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.

Activity Stream

Aktivitäten der Team-Mitglieder verfolgen Sie auf dem Dashboard nach. Egal ob eine neue Projektaufgabe angelegt, ein Datensatz hinzugefügt oder eine offene Frage geklärt wurde – der firmeninterne Feed hält Sie auf dem aktuellsten Stand.

FiBu

Behalten Sie alle Finanzbewegungen stets im Blick! Mit nur einem Klick können Sie alle notwendigen Dokumente einfach per DATEV Schnittstelle exportieren und an Ihren Steuerberater versenden.

Chancenmanagement

Das transparente CRM mit integriertem Chancenmanagement hilft Ihrem Team beim Erreichen seiner Ziele. Potentiale werden durch die nachvollziehbare Einschätzung der Kundenbeziehung schneller erkannt und sofort in konkrete Chancen umgewandelt.

Abrechnung

Dank projektspezifischer Zeiterfassung können Sie Leistungen detailgenau abrechnen. Die Software führt Sie Schritt für Schritt durch den Workflow von der Erstellung bis zum Versand der Abrechnung.