Übersichtliches Kontaktmanagement und CRM

Einfache Verwaltung sämtlicher geschäftlichen Kontakte

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oder WEBDEMO

 Die kostenlose Testphase beträgt 30 Tage und wird nicht automatisch verlängert.

Kontaktdaten leicht synchronisieren

Mit dem online Kontaktmanagement lassen sich alle Kontaktdaten von Geschäftspartnern einfach und sicher verwalten. Dank der intuitiven Oberfläche wird der Benutzer sofort mit den Funktionen des Kontaktmanagements vertraut. Im übersichtlichen Dashboard werden sämtliche Informationen nutzergerecht visualisiert, sodass für den Anwender leicht ersichtlich wird, mit welchem Klick welche Informationen abgerufen werden können. Zugleich ermöglicht der Betrieb in der Cloud volle Flexibilität. Egal von welchem Device, egal von welchem Ort – es genügt ein Internetanschluss und schon kann sich der User mit seinen Zugangsdaten einloggen, um das weclapp Kontaktmanagement nutzen.

Um bestehende Kontakte schnell in das Adressbuch der Anwendung zu überführen, werden diese entweder in verschiedenen Formaten importiert (z.B. Excel oder vCard) oder über ein bestehendes Adressbuch (Google, Outlook, Office 365) synchronisiert. Wenige Klicks genügen, um die Kontakte aus der vCard-Datei zu überführen. Andere Formate werden vom Import-bzw. Export-Wizard unterstützt. Auch private Adressdaten können mit einem Klick in das CRM-System übertragen und im Adressbuch verwaltet werden, denn weclapp unterscheidet hier streng zwischen privaten Adressdaten und öffentlichen CRM-Kontakten, welche für alle Benutzer des CRM-Systems zugänglich sind. So ist gewährleistet, dass nur der einzelne Anwender auf seine privaten Kontakte Zugriff hat.

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Umfangreiche Kontaktverwaltung

Im Kontaktmanagement von weclapp können die Kontaktdaten kinderleicht vervollständigt oder um ergänzende Informationen angereichert werden. Über die Kontaktübersicht gelangt der Anwender in die Detailansicht der einzelnen Datensätze und kann diese nach Belieben um zusätzliche Informationen ergänzen oder aktualisieren (z.B. bei Adressänderung).

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In der Standard-Detailansicht können Beschreibung, verschiedene Anschriften, bevorzugte Sprache und Kontaktmethode, Notizen, Dokumente, Kontaktbilder, Social-Media-Profile, Abteilung, Funktion, Zuständigkeiten und vieles mehr hinterlegt werden. Sollten die von der Anwendung bereitgestellten Standardinformationen nicht ausreichend sein, so kann der Systemadministrator jederzeit weitere Klassifizierungsmerkmale (wie z.B. Schuhgröße, Geburtstage der Kinder oder Lieblingsbuch) anlegen. Denn gerade solche persönlichen Daten sind wichtig, um Kunden und weiteren Kontakten im geschäftlichen Bereich das Gefühl zu vermitteln, sich auf Augenhöhe zu unterhalten. Zugleich sind solche Informationen und tolles Hilfsmittel, um einfach nur ein ungezwungenes Gespräch zu führen. Hobbies und Vorlieben eignen sich hervorragend für den gelungenen Gesprächseinstieg.

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Übersichtliche Kontakthistorie

Kontakthistorie

Kontakte sind integraler Bestandteil der gesamten Anwendung. So werden neben der kompletten Kontakthistorie auch entsprechende Aufgaben, Tickets und Kampagnen direkt am Kontakt angezeigt. So erfasst der Anwender sofort, in welche Prozesse der Kontakt involviert ist und kann ihn gedanklich schneller zuordnen.
Auch der Bezug zwischen einem Kontakt und einem Unternehmen ist verlinkt. So kann der Anwender mit einem Klick von den Daten des Kontaktes zu den Firmendaten springen. Anonyme Ansprechpartner und Firmen ohne Gesicht gehören somit der Vergangenheit an. Noch nie war es so einfach, digitale Kommunikation persönlich und individuell zu gestalten.

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Eine professionelle Kontaktverwaltung ist meist der erste Schritt im Vertriebsprozess. Der nächste Schritt ist der Aufbau einer tiefergehenden geschäftlichen Beziehung. Sobald ein Kontakt zu einem Interessenten oder Kunden konvertiert wurde, stehen den Benutzern weitere Verwaltungsfunktionen (z.B. Finanzdaten wie Steuersätze) zur Verfügung. Hierzu unterscheidet die weclapp Cloud-Lösung auch in der Übersicht zwischen Kontakten, Interessenten und Kunden. Selbstverständlich lassen sich – wie bei den Kontakten auch – alle Interessenten- und Kunden-Daten per Klick importieren und manuell um ergänzende Informationen erweitern.

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