Modernes CRM & ERP für Beratungsunternehmen

Angebote, Kunden, Projekte und Abrechnung mit einer Software steuern.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Mit einem funktionalen CRM, einem flexiblen Projektmanagement inkl. Aufgaben- und Zeiterfassung sowie einer übersichtlichen Auftragsverwaltung verfügt die intelligente Software weclapp über ein umfangreiches Angebot an hilfreichen Tools für dein Beratungsunternehmen.  Und das alles in einer modernen Cloud-Lösung, auf die dein Beratungsteam von nahezu überall aus zugreifen kann.

CRM Software Anwendungsbereich
Dashboard bunt mobile

CRM

Optimiere deine Beratungen dank modernem CRM zur unkomplizierten Pflege, Archivierung und Analyse deiner Kundenbeziehungen.

Projektmanagement

Gestalte dein Projektmanagement effizient. Mit weclapp kannst du Aufgaben zuweisen, den Projektfortschritt verfolgen und projektbezogene Dokumente sammeln.

Auftragsverwaltung

Mit der weclapp Auftragsverwaltung lassen sich intuitiv alle Schritte von der Kundenanfrage über das Angebot bis zur Auftragsbestätigung abwickeln.

Abrechnung

Angebots- und Rechnungsvorlagen in individuellem Design projektspezifisch anpassen, verschicken und vollautomatisch archivieren.

Zeiterfassung

Stoppe deine Arbeitszeit an einem Projekt simpel und nachvollziehbar online und gewährleiste so eine faire und transparente Abrechnung.

Teamverwaltung

Feste Stunden- und Tagessätze anlegen und verwalten, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen internen und externen (Freelancer) Teammitgliedern zu sichern.

Weniger Verwaltung – mehr Beratung

Bis zu 20% verbesserte Abläufe dank Komplettworkflow
20%
Bis zu 36% Zeiteinsparung im Projektverlauf
36%
Bis zu 50% Kosteneinsparung durch effizientere Organisation
50%

Nutze weclapp auch für dein Beratungsunternehmen!

Managementberatung

Finanzberatung

IT-Beratung

Strategie-beratung

Personal-beratung

CRM

Eine individuelle Betreuung ist für deine anspruchsvollen Kunden ein Muss. Dank weclapp hast du und dein Team einen Überblick über die gesamte Kundenhistorie. Das ermöglicht eine professionelle Beratung.

Projektmanagement

Für ein erfolgreiches Beratungsprojekt ist eine transparente Arbeitsweise und klare Kommunikation notwendig. Mit weclapp hast du die Möglichkeit projektbezogene Aufgaben kontrolliert zuzuweisen und den Projektfortschritt regelmäßig zu kontrollieren.

Zeiterfassung

Um eine faire und transparente Abrechnung zu ermöglichen, stoppe die Arbeitszeit an einem Projekt einfach und nachvollziehbar online. weclapp unterstützt dich bei der sinnvollen Organisation deiner Projekte und sorgt für eine ausgeglichene Auslastung deiner Team-Mitglieder.

Abrechnung

Erstelle professionelle und projektspezifische Angebots- und Rechnungsvorlagen, um das Vertrauen deiner Kunden zu erhalten und diese von der Professionalität deines Beratungsunternehmens zu überzeugen.

Auftragsverwaltung​

Eine strukturierte Auftragsverwaltung ist die Basis für eine erfolgreiche und reibungslose Auftragsabwicklung. weclapp unterstützt den gesamten Workflow von der Angebotserstellung über die Auftragsbearbeitung bis hin zur Rechnungstellung.

Teamverwaltung

Vorraussetzung für ein erfolgreiches Projekt ist die reibungslose Zusammenarbeit zwischen internen und externen Teammitgliedern. Mit weclapp kannst du die Löhne der verschiedenen Teammitgliedern einfach anlegen und verwalten.

Weitere Features

Activity Stream

Aktivitäten der Team-Mitglieder verfolgst du einfach auf dem Dashboard nach – der firmeninterne Feed hält dich auf dem aktuellsten Stand.

Collaboration

Bei Kundenterminen vor Ort können Beratende Fragen per Teambox in Echtzeit öffentlich kommunizieren und Antworten von Kolleginnen und Kollegen erhalten.

Chancenmanagement

Potenziale werden durch die nachvollziehbare Einschätzung der Kundenbeziehung schneller erkannt und sofort in konkrete Chancen umgewandelt.

Finanzbuchhaltung

Mit nur einem Klick kannst du alle notwendigen Dokumente einfach per DATEV Schnittstelle exportieren und an deinen Steuerberater versenden.

Abrechnung

Dank projektspezifischer Zeiterfassung kannst du Leistungen detailgenau abrechnen. Die Software führt dich Schritt für Schritt durch den Workflow.

Projektcontrolling

Mit dem transparent eingeschätzten Zeitaufwand und den fest hinterlegten Stundensätzen kontrollierst du deine Projektkosten.

Ressourcenauslastung

Arbeitsaufwand und Abwesenheit genau dokumentieren und die Mitarbeiterauslastung effektiv planen.

Kalender

Gleichzeitige Nutzung mit Kollegen zum einfachen Organisieren von Terminen, z.B. als Urlaubskalender.

Berichte

Alles auf einem Blick erkennen – dank Echtzeitaktualisierung und aussagekräftigen Berichten.

Projektauftrag

Projektaufträge ganz einfach per Klick aus Angeboten erzeugen.

Leistungsnachweis

Erbrachte Leistungen inklusive Buchungen als übersichtliches PDF erzeugen und deinen Kunden vorlegen.

Das sagen unsere zufriedenen Kunden

5/5

Wir setzen sehr gerne Mailing-Aktionen mit der weclapp-Software um. Das ist unkompliziert und zugleich sehr effektiv.

Rundum-Sorglos-Software für Unternehmensberater

Cloud CRM

  • ✔ Kontaktmanagement
  • ✔ 360 Grad Kundenakte
  • ✔ Aufgaben & Kalender
  • ✔ E-Mail-Automatisierung
  • ✔ Telefonanbindung (CTI)
  • ✔ Chancen & Kampagnen

ERP Dienstleistung

Perfect Fit!

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