Cloud ERP Software
für Dienstleister
für Dienstleister
ERP Dienstleistung – schon ab 24€ pro Nutzer!
Kunde & Kontakt
Die übersichtliche Kundenakte ermöglicht das detaillierte Erfassen und Überblicken jeder Kundeninteraktion!
Angebot & Auftrag
Erstellen und versenden Sie professionelle Dokumente im eigenen Firmendesign mit nur wenigen Klicks!
Projekt & Zeit
Projektbezogene Aufgaben lassen sich einfach erstellen und dank Live Zeiterfassung minutengenau abrechnen.
Rechnung & Buchhaltung
Die erfassten Zeiten können direkt in eine Rechnung überführt und an den Kunden versendet werden.
Die Module im Überblick
Kunden und Kontakte
weclapp unterstützt gezielt die Verwaltung von Kontakten, Interessenten, Kunden, Verkaufschancen, Angeboten und jeglichen Aktivitäten rund um Geschäftspartner. Jeder Kontakt mit Kunden kann unkompliziert im CRM-System angelegt und archiviert werden: ob Anruf, E-Mail, Vor-Ort-Besuch etc. Alle Systemnutzer können sich über das DMS sowie die Termin-, Adress- & Aufgabenverwaltung organisieren.
Angebote und Aufträge
Professionelle Angebote mit nur wenigen Klicks! Sparen Sie Zeit mit den Angebotsvorlagen für gleichartige Angebote. Einmal angepasst, werden alle Dokumente in Ihrem Corporate Design erstellt. Alles hört auf Ihr Kommando: Logo, Standardtexte und Hintergründe lassen sich frei gestalten. Haben Sie Artikel und Angebotsempfänger ausgewählt, werden Versandkosten, Zahlungsbedingungen und -ziele automatisch übernommen.
Projekte
Das Projektmanagement vereinfacht die Bereiche Aufgabenverwaltung, Teamwork und Dokumentenmanagement. Projektbezogene Aufgaben lassen sich einfach erstellen und schnell per drag & drop Funktion in die richtige Projektstruktur einordnen. Verwalten Sie Meilensteine, verteilen Sie Aufgaben und überwachen Sie jederzeit den Fortschritt. Der integrierte Chat sorgt für transparente Kommunikation mit dem Team!
Zeit- und Leistungserfassung
Projektmitarbeiter können ihre Arbeitszeit dank Live Zeiterfassung direkt auf das Projekt oder die entsprechende Aufgabe buchen. Da weclapp webbasiert ist und auch als App zur Verfügung steht, können Zeiten auch unterwegs oder vor Ort beim Kunden gestoppt und direkt eingebucht werden. Abschließend können alle erfassten Zeiten & Leistungen mit einem Mausklick in eine Rechnung überführt werden.
Rechnungen & Buchhaltung
Rechtssichere & professionelle Rechnungen per Klick! Wiederkehrende Rechnungen werden automatisiert, Belege sicher im DMS archiviert. Erledigen Sie Ihren Monatsabschluss, indem Sie Rechnungen, Belege und Zahlungsbewegungen DATEV-konform exportieren und an Ihren Steuerberater versenden. Die Schnittstelle zum firmeneigenen Online Banking spart Zeit bei Überweisungen & eingehenden Zahlungen.
Optional: Helpdesk
Mit dem optionalen Helpdes Add-on beschleunigen und optimieren Sie Ihren Kundenservice. Es bündelt sofort alle Kanäle: Ob per Kundenportal, E-Mail oder Telefon – alle (internen und externen) Anfragen werden sauber in dem Ticketsystem aufgelistet. Funktionen wie E-Mail-to-Ticket & das Self-Service Portal unterstützen Sie und Ihr Team dabei, Ihren Kunden exzellenten Service zu bieten!
Weitere Features
Weitere Funktionen
Allgemein
- Volltextsuche und Filterfunktion
- Vorgangshistorie
- Datenimport/-export Wizard (xls, xlsx, csv, Datanorm, vcard)
- Dokumentenmanagement in allen Anwendungsbereichen
- Protokolle, Berichte, Kennzahlen, Reporting
- Kennzahlen Cockpits für Umsatz, Einkauf, Bestand u.a.
- Persönliche Start Widgets
- Kunden- und branchenspezifische Felder
- Flexibler Formulardesigner für alle Belege
- Datenfelder individuell konfigurieren und anpassen
- Lesezeichen und Verlauf-Funktion
- Individualisierbare Ansichten
- Rollenbasiertes Berechtigungskonzept
- Mehrsprachigkeit der Handels- und Dialogsprachen
- Integration zu allen weclapp Apps und anderen Anwendungen (z.B. Mailchimp, Magento)
- Textbausteine
- weclapp API (einfach eigene Anwendungen anbinden)
- Fremdwährungen
Kunden- und Kontaktverwaltung (CRM)
- Kontaktverwaltung
- Interessentenverwaltung
- Kundenverwaltung
- Verkaufschancen
- Web2Lead
- Kampagnenmanagement
- Vertriebsregionen
- Kundenklassifizierung
- Wettbewerberverwaltung
- Ereignisse (E-Mails, Termine etc.) loggen
- Geografische Kundenlage
- Regionalsteuerung
- Vertriebspipeline
Organizer und Collaboration
- WebMail Client
- Individuelle Signaturen
- Accountfreigaben
- Online-Kalender
- Kalenderfreigaben
- Aufgaben- und Terminverwaltung
- Aufgaben zuweisen und teilen
- Revisionssichere Dokumentenarchivierung
- OCR Texterkennung
- Individuelle Aufgabenlisten
- Persönliches Adressbuch
- Dokumentenmanagement inkl. Versionierung
- Teamchat
- Activity Stream
- Office/Outlook-Synchronisation
- Mail-Synchronisation (Exchange, Google)
- Dateimanager
Projekte
- Projektplanung und –übersicht
- Projektteams mit Benutzerrollen
- Projektaufgaben, Unteraufgaben und Meilensteine
- Grafische Fortschrittsanzeige
- Archivierung von Projekten
- Zeiterfassung
- Projektstrukturplan
- Ressourcenmanagement
- Projektvorlagen
- Risiko- und Kostenmanagement
Angebote & Aufträge
- Dienstleistungs – und Lagerartikel
- alternative und Optionale Artikel
- Freitextpositionen
- Angebotsvorlagen & Kopien
- Margenanzeige
- Automatischer Email Versand
- Layout anpassbar mit Formulardesigner
- PDF Vorschau
- Mehrstufige Kopf- und Positionsrabatte
- Druckversionierung
- Anpassbare Nummernkreise
- Mehrsprachige Artikel Texte
- Fremdwährungen
- Verfügbarkeitsanzeige
- Terminberechnung
- Flexibles Preissystem: Staffelpreise, Vertriebskanal-spezifische Preise
Faktura
- Rechnung & Proforma-Rechnung
- Anzahlungs- und Schlussrechnung
- Mehrstufige Abschlagszahlungen
- Wiederkehrende Rechnung
- Gutschriften
- Barrechnung
- Kreditrechnung
- Automatischer Email-Versand
- OP-Verwaltung mit Datev-Export (optional)
- generische Schnittstelle zu fremden Fibu-Systemen
- Zahlungserfassung
- Umsatzberichte im Vertriebscockpit
- Musterkontenrahmen
- Import/ Export von Buchungen
Das weclapp Serviceversprechen
- Kostenlose Softwareupdates, Hotfixes, Servicepakete
- Hilfevideos
- Support Portal mit Knowledge Database (FAQ)
- Live Chat Support
- Basis E-Mail Support
- Integrierte Tipps
- Geschulte Produktberater
- Regelmäßige kostenlose Webinare
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Die All-in-One Lösung zur Verwaltung von Kunden und Beratungsprojekten für kleine und mittlere Beratungsunternehmen.
Die perfekte Kombination aus Kundenverwaltung, Rechnungsstellung und Helpdesk mit Zeiterfassung für IT-Dienstleister.